Beratungsdienstleistungen
Finanzen & Investitionen
Schweizer Steuerplanung, Bankkonto, Anlagestrategie
Umfassende Finanzplanung für Vermögen in der Schweiz und grenzüberschreitend — von der Steueroptimierung bis zum Portfolioaufbau.
Phasen
Finanzielle Bestandsaufnahme
Einkommen, Ausgaben, vorhandenes Vermögen und Verbindlichkeiten überprüfen.
Steuerplanungs-Review
Schweizer Steuerrecht und Doppelbesteuerungsabkommen analysieren.
Anlagestrategie
Risikoprofil, Asset-Allokation, schweizer und internationale Instrumente.
Konto- und Strukturaufbau
Kontoeröffnung, Depots, rechtliche Strukturen.
Portfolio-Review
Performance-Messung, Rebalancing, Risikomanagement.
Laufende Beratung
Regelmässige Beratung bei Marktveränderungen und Lebensereignissen.
Wir senden Ihnen ein individuelles Angebot auf Basis Ihrer Situation. Das erste kurze Orientierungsgespräch ist kostenlos; dabei klären wir Ihren Bedarf und die nächsten Schritte.
Die Berater von svajc.com sind keine Rechtsanwälte und keine zugelassenen Finanzberater im gesetzlichen Sinne. Die bereitgestellten Informationen sind allgemeiner Natur und ersetzen keine Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung. Treffen Sie Anlageentscheidungen erst nach Rücksprache mit einem zugelassenen Fachmann.